Derek, el joven hombre lobo adolescente amigo de Kate, se está metiendo en problemas, y no de índole normal. Al principio se resiste a contarle a alguien que pasa, pero poco a poco la trama va saliendo a la luz. A Kate no le pone muy contenta que le peguen una buena tunda a Derek y decide que aquello está yendo demasiado lejos . El enredo se hace más grande cuando parte de sus amigos cambiaformas se ven inmiscuidos en un asunto que tiene que ver con Los Juegos de la Media Noche, unos juegos prohibidos hace mucho tiempo para los miembros de La Manada...Hay alguien que tiene en su poder un objeto muy poderoso,tal que puede llegar a poner en serio peligro a mucha gente, pero, claro está, Kate no lo va a permitir. Tendrá que luchar tanto física como sentimentalmente, aunque esta última le costará un poco más, porque ¿cómo va a conseguir ignorar al loco psicópata descerebrado de Curran , si él se acerca tanto a ella?
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